【FPサテライト株式会社】FP業務未経験からでも自分のスキルを磨き、人に与えることができる仕事
2024.2.27 (火) updated
FPサテライト株式会社のカルチャーやファイナンシャルプランナー職についてFPサテライト株式会社の代表 町田 萌さんにお話を伺いました。
FPサテライト株式会社で働くイメージがつきやすくなると思いますので、特に転職中の方に読んでいただきたいです。
ーーー働きやすい環境の具体的な取り組み事例を教えてください
・フルリモートワークと所属ファイナンシャルプランナー制度
2016年の創業当初から、フルリモートワーク前提で業務する体制になっています。
ファイナンシャルプランナーの資格を持っていても業界の現状として、基本的に1人事務所の形式や、協会ビジネスの形が多く、FPとして働きたくても独立以外の道がほとんどなかったため、少しでも働ける糸口と、環境が提供できる場を作りたいという気持ちでこの会社を立ち上げました。
私は大学生の頃、ITのベンチャー企業で働いていました。当時は出社が基本だったのですが、その企業では既に週に2,3回のテレワークを導入していました。そこでの経験をそのまま模倣し、今の働き方を構築していきました。主婦の方や、優秀でも働く環境によって活躍できず埋もれてしまっている方がいることを当時から実感していましたので、どんな方でも働きやすい環境を作るためにテレワークを導入し、雇用形態を正社員ではなく、働く時間や業務量を自由に選択できる「FPサテライト所属ファイナンシャルプランナー」という業務委託の形にしました。
・懇親会と年1回所属FP面談
フルリモートワークですと孤独感が生まれがちですが、オフラインでの初期研修、年2回の研修懇親会を実施しております。
メタバースオフィスを通して、フルリモートでも円滑にコミュニケーションができる環境を整えています。メタバースを導入することで、オンライン上で顔を合わせることが多くなりましたし、年に1回『所属FP面談』を行い、近況の変化とか今後の活動内容のすり合わせをしています。
数年前は所属FPさんとのコミュニケーションが希薄な時期もありましたが、業務の中でわからないことはメタバースで10〜15分お話ししたりと細かいコミュニケーションを取っていますので、今は以前に比べて増えましたね。
(メタオフィスの様子)
ーー所属メンバーについて教えてください。
前職の経験として、税理士事務所から入られている方が複数名いますが、キャビンアテンダント、広告企業、医療系メーカー、元IT企業、翻訳、イベント企画の方など結構幅広い業界出身の方がいます。皆さん、結婚や様々なきっかけでファイナンシャルプランナーの資格を取得し、転職を考えた際に、せっかく資格を取ったから何か仕事をしてみたいと調べて弊社を知ってくださる方が圧倒的多数です。
メンバーは20代から50代までおり、6割くらいが子育て中のメンバーです。子どもが小さい方から、子育てが終わった方まで幅広くいますね。働く時間はFPさんの自主性に基本は任せていますが、子育てされている方は隙間時間にタブレットやスマホで調べ物を済ませて、朝の時間、もしくは夜のお子さんが寝た後の時間にまとめて執筆するなど、各々時間をうまく作っている印象です。
ーー貴社のファイナンシャルプランナーについて教えてください。
当社は金融商品を販売しないスタイルでファイナンシャルプランナーをしています。
一般的なイメージですと保険、家計、資産運用の人、金融商品を販売している人などお金に関して詳しい人のイメージだと思います。当社はもちろんお客様からの相談もありますが、執筆や、セミナー講師もやっています。
入社後は第一ステップが執筆、第二ステップが講師、最終ステップは相談と3つの段階を取っています。
執筆の業務内容はクライアント様からいただいたテーマについてご自身で調べながら行っていくため、かなり知識が身につきます。じっくり調べる時間もありますし、文章として表現することでアウトプットができます。
セミナー講師に関してはあらかじめ資料を作成し、話す内容を決めているため、一見執筆と似ていますが、執筆との違いは、話してアウトプットしていただきます。
相談は、お客様からの質問に対して、執筆とセミナー講師で培った知識やスキルを活かして自分が持っている引き出しからその場で対応します。
このような形で実務をやりながら習得していきます。
経験のある方は相談からスタートしますし、未経験の方も努力次第では3か月程度で相談までステップを進める方もいらっしゃいます。メンバーのスキルによって皆さんスピードは違いますね。
ーー所属FPのやりがいを教えてください
執筆やセミナーは情報を発信する業務ですので、一般の人の声はなかなか聞こえません。ただ、所属FPがプライベートのSNSに自分が書いた記事を公開したときに友人から「こんな記事書いていて、すごいね！」や、「この間の記事を読んですごく学んだよ！」など、身近な人たちから感想をもらえるので、そこはスキルアップする過程の中で一つのやりがいになりますね。個人相談をするという目標を目指して、メンバーの皆さんは日々、執筆やセミナーを行って知識と表現する力を身に着けています。自分を磨けばそれを人にちゃんと与えられるので、そこが当社の強みです。
ーーどのような方が御社で活躍できそうでしょうか。
所属FPに関しましてはFP資格を取ったが、まだ実務で使ったことがないような未経験の方でも応募していただいて大丈夫です。その上で、想いとしてFPを通じて自分も変わっていき、相手のことも変えていきたいという将来ビジョンがある方は活躍できます。
プレイングマネージャーのポジションもFPの実務経験が未経験でも大丈夫です。基本はマネジメントがメインになるので、営業や、企画、コンテンツの運営、所属FPのマネジメントなど幅広くやっていただきます。裁量を持って幅広く業務をしたい方が活躍できると思います。
ーーメッセージをお願いいたします。
弊社は小さな会社なので、ファイナンシャルプランナーに対する情熱が必要になります。
FPの個人相談は人の人生を変えていく仕事です。
人の人生を変えることはとても大切ですが、その前に自分の人生を変えるために、日常の中で少しでも努力してみようとチャレンジできる人が、人の人生を変えていけると思っています。私たちはそのチャレンジができる環境を提供しており、変わるためのノウハウや、マニュアルを持っています。私たちが皆さんを変えてあげることはできませんが、変えるサポートはできますので、会社や業界と一緒に発展していくために、共に行動してくださる方をお待ちしております。